Agroland Agribusiness atrage 10 milioane RON printr-un plasament privat de obligațiuni intermediat de TradeVille
Data: 29/07/2021
București, 29 iulie 2021 – Agroland Agribusiness a încheiat cu succes și în mod anticipat, chiar în prima azi, o ofertă primară de vânzare de obligațiuni de tip plasament privat prin care compania a reușit să atragă 10 milioane RON. Oferta a fost intermediată de TradeVille, cel mai activ broker de retail din România.
Obligațiunile cu simbolul AAB26 emise în cadrul plasamentului privat derulat pe 28 iulie sunt denominate în RON, au scadența la 5 ani și o rată anuală fixă a cuponului de 9% stabilită de emitent, cupoanele urmând să fie plătite semestrial. Valoarea nominală a unei obligațiuni AAB26 este de 100 RON, iar subscrierea minimă în cadrul plasamentului a fost de 60.000 RON (600 de obligațiuni).
Valoarea inițială a ofertei, de 5 milioane RON, a fost extinsă de emitent la 10 milioane RON ca urmare a interesului ridicat din partea investitorilor. Subscrierile totale înregistrate în plasament au fost de peste 13,6 milioane RON.
Fondurile obținute vor putea fi utilizate pentru dezvoltarea activității atât organic prin finanțarea investițiilor în active fixe și a nevoii de fond de rulment sau a altor cheltuieli curente, cât și prin eventuale fuziuni sau achiziții și participarea în start-up-uri din domeniul agriculturii.
Agroland Agribusiness va face demersurile necesare listarii obligațiunilor AAB26 pe sistemul multilateral de tranzacționare operat de Bursa de Valori București, listarea urmând să fie realizată de TradeVille în calitatea sa de Consultant Autorizat.
„Încheierea cu succes a acestui plasament de obligațiuni este o realizare importantă pentru noi și încă un pas major în direcția dezvoltării companiei, alături de listarea recentă la Bursă. Eforturile din ultimii ani se oglindesc și în indicatorii financiari ai Agroland Agribusiness, care se află pe o curbă ascendentă și în 2021. Le suntem recunoscători tuturor celor care ne-au sprijinit în obținerea acestor rezultate: clienți și colaboratori, investitori și furnizori, partenerii noștri de la TradeVille, precum și întreaga echipă Agroland Agribusiness și Agroland. Fără ei nu am fi ajuns aici. În continuare, ne dorim să creștem într-un ritm susținut, dar natural, și să investim în calitatea input-urilor pe care le comercializăm, precum și în diversificarea portofoliului, cu produse realizate după rețete proprii. O parte a fondurilor pe care le avem la dispoziție va merge, la fel ca până acum, către susținerea start-up-urilor din domeniul agricol și creșterea nivelului de inovație și digitalizare din această industrie, prin proiectul AgTech TM!””,
-Florin Radu, Director General, Agroland Agribusiness
„Astăzi avem confirmarea că, alături de TradeVille, finanțarea bursieră devine un ingredient ușor de folosit în rețeta unei afaceri de succes. După ce compania-mamă Agroland Business System (AG) a folosit un mix de finanțare similar anul trecut pentru a-și finanța expensiunea afacerii, iată că și filiala acesteia, Agroland Agribusiness (AAB), încheie cu succes o emisiune de obligațiuni corporative la nici 6 săptămâni după listarea acțiunilor sale. Bursa ne arată tuturor, astfel, potențialul fabulos și încă puțin explorat al economiei românești și sperăm că din ce în ce mai mulți investitori se vor alătura acestei adevărate mișcări de democratizare a capitalismului in România.”,
- Ovidiu-George Dumitrescu, CFA, Director General Adjunct, TradeVille
În 2021, Agroland Agribusiness a fost a doua companie din grupul Agroland care s-a listat pe piața AeRO a Bursei de Valori București, cu simbolul AAB, după compania-mamă Agroland Business System (simbol AG). În total, grupul a reușit să obțină peste 22 milioane RON prin trei runde de finanțare intermediate de TradeVille
Agroland Agribusiness estimează pentru primul semestru din 2021 o cifră de afaceri de 13,3 milioane RON, în creștere cu 33% față de perioada similară a anului trecut. Rezultatul net estimat pentru primul semestru este de 795,1 mii RON, în creștere cu 141% față de perioada similară a anului trecut.
Despre Agroland Agribusiness
Agroland Agribusiness și-a început activitatea în 2016, ca o divizie a companiei mamă Agroland Business System, iar din 2017 funcționează independent juridic și financiar. Compania are două linii de business: vânzarea de input-uri pentru agricultura convențională și cea organică și tranzacționarea cu cereale. În 2020, Agroland Agribusiness a înregistrat o cifră de afaceri de 18,44 milioane lei (+88% față de anul precedent). Profitul net obținut a fost de 1,2 milioane lei (+231% față de anul precedent), cu o marjă netă de 6,82%, în creștere față de marja de 3,86% obținută în 2019. Compania a fost listată la Bursa de Valori București, sub indicele AAB, pe 15 iunie 2021.
Despre TradeVille
TradeVille este un broker cu vechime de peste 26 de ani pe piața de capital din România și oferă clienților de retail acces facil și rapid la instrumentele financiare listate la Bursa de Valori București și pe marile burse internaționale. În 2020, TradeVille a intermediat peste 50% din ofertele primare de vânzare de tip „plasament privat” de acțiuni și obligațiuni corporative, cu o rată de succes de 100%, pentru companii din diferite industrii. În 2021, TradeVille a primit din partea Bursei de Valori București cele mai multe trofee la ceremonia de premiere a performanțelor bursiere: Participantul anului 2020 pe segmentul de retail și Intermediarul companiilor antreprenoriale la BVB în 2020 pe segmentul de obligațiuni.