Aduce Dunarea cea mai mare listare din ultimii ani la BVB?

Data: 18/05/2021

TTS si-a anuntat pe 7 mai intentia de a lansa o oferta publica initiala.

Grupul vrea sa ofere spre vanzare un numar de maximum 15.000.000 actiuni existente, reprezentand cel mult 50% din numarul total de actiuni emise. Valoarea nominala a actiunilor este de 1 leu.
Vanzarea celor 15.000.000 de actiuni ar urma sa se faca in doua transe: (1) transa de retail, care va fi de pana la 2.250.000 actiuni, si (2) transa investitorilor institutionali, care va fi de pana la 12.750.000 actiuni.
Oferta ar putea fi lansata la finalul acestei luni, sub rezerva conditiilor pietei si a aprobarii prospectului de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF).
Ulterior aprobarii prospectului de catre ASF si inchiderii cu succes a ofertei, TTS va face demersurile necesarii listarii actiunilor pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti.

Cine este TTS? Adica Transport Trade Services.

Cel mai mare transportator de marfuri pe Dunare. Si unul dintre liderii in servicii logistice integrate din bazinul Dunarii, asigurand inclusiv activitati de expeditie de marfuri, transport fluvial, operatiuni portuare specializate pentru cereale, minerale si produse chimice.
In 2020, TTS a fost responsabil pentru aproximativ 30% din traficul de pe Dunare. Flota fluviala a grupului (466 de vase cu o capacitate totala de 768kt) poate acoperi orice ruta de pe traseul Dunare-Rin-Main.
TTS desfasoarea operatiuni comerciale in 9 tari: Romania, Serbia, Ungaria, Croatia, Bulgaria, Austria, Slovacia, Ucraina si Germania. Grupul opereaza 10 terminale portuare, din care 3 in Constanta si 7 pe cursul Dunarii.
Grupul a investit deja peste 200 milioane euro pentru dezvoltare. Prin transformari si modernizare, in 20 de ani de activitate, TTS a crescut volumul de transport de la 6 mt/an la 9 mt/an, a prelungit distanta medie de transport de la 200 km la 600 km si a majorat capacitatea operatiunilor portuare de la 1mt/an la peste 4mt/an.
In 2020, veniturile totale ale TTS au atins 520 milioane lei, cu EBITDA (profitul inainte de dobanzi, impozite, depreciere si amortizare) de 114 milioane lei si un profit net de 48 milioane lei.

Transportul pe apa este un sector strategic la nivelul Uniunii Europene, asigurand 76% din comertul extern al blocului si 40% din relatiile comerciale interne.

Are deja un rol esential intr-un mix modern de transport. Acest rol va continua sa creasca pana in 2050 odata cu tranzitia la metode de transport si forme de propulsie cu emisii de carbon tot mai reduse.
Ponderea transportului pe ape interioare este estimata sa creasca in Uniunea Europeana cu 25% pana in 2030 si cu 50% pana in 2050.
Pentru urmatorii 10 ani, Romania intentioneaza sa investeasca 4,5 miliarde euro in infrastructura pe Dunare, in porturile dunarene si in portul Constanta, ca parte a unui program strategic de valorificare a pozitiei tarii ca ruta comerciala centrala intre Europa si Asia.

Surse:
http://www.tts-group.ro/
http://www.tts-group.ro/uploads/5/3/6/7/53674493/itf_tts_7_mai2021.pdf
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/urmeaza-listarea-celui-mai-mare-transportator-fluvial-de-marfuri-20072766
https://www.zfcorporate.ro/burse-fonduri-mutuale/zf-live-petru-stefanut-ceo-al-tts-politica-de-distribuire-de-20072489
https://www.zfcorporate.ro/burse-fonduri-mutuale/finante-personale-parametrii-listarii-tts-15-milioane-de-actiuni-20071273
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/final-tts-cel-mare-transportator-marfuri-dunare-pregateste-vanda-20069863
https://www.zf.ro/zf-live/cea-mare-listare-bursa-2021-vine-tts-bursa-face-banii-planurile-20069714
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/trade-transport-services-tts-cel-mare-transportator-marfuri-dunare-20069301