Investiția în agricultura românească

Viitorul profitabilității sustenabile

Participați la oferta publică de vânzare de obligațiuni Norofert

Compania antreprenorială românească Norofert, lider în cercetare pentru agricultura regenerativă, a lansat o ofertă de vânzare de obligațiuni în valoare de până la 15 milioane de lei, în perioada 3-16 decembrie 2024.

Dobânda anuală fixă este de 10% (plătibilă semestrial), iar scadența este stabilită la 5 ani.

Investiți acum

Analiza Trevi I.Q. – Norofert

Informații despre oferta Norofert

Oferta Publică de Vânzare de obligațiuni nominative, dematerializate, necondiționate, negarantate și neconvertibile are o valoare nominală totală de până la 15.000.000 lei;
Valoarea nominală a unei obligațiuni este de 100 lei/obligațiune;
Subscrierea minimă este de 10 obligațiuni;
Oferta se va derula pe parcursul a 10 (zece) zile lucrătoare, cu posibilitatea închiderii anticipate la inițiativa Societății, prin intermediul unei decizii distincte a Consiliului de Administrație;
Rata nominală anuală fixă de 10% pe durata de viață a obligațiunilor și va fi plătibilă semestrial.

Mai multe detalii despre ofertă pot fi accesate în prospectul acesteia.

Pentru a putea vizualiza și/sau descărca documentele referitoare la Oferta (PROSPECT), vă rugăm selectați țara din care accesați site-ul în căsuța de mai jos și citiți cu atenție anunțul înainte de a decide dacă doriți să accesați informațiile privind Oferta.

Tară

DECLARAȚIE GENERALĂ CU PRIVIRE LA RESPONSABILITATE
(DISCLAIMER)

DOCUMENTELE PE CARE ÎNCERCAŢI SĂ LE ACCESAŢI VĂ SUNT PUSE LA DISPOZIŢIE PE ACEASTĂ PAGINĂ DE INTERNET DE CĂTRE NOROFERT, CU BUNĂ CREDINŢĂ ŞI EXCLUSIV ÎN SCOP INFORMATIV. ACESTE DOCUMENTE NU SE ADRESEAZĂ, SAU, DUPĂ CAZ, NU SUNT ACCESIBILE, PERSOANELOR DIN STATELE UNITE ALE AMERICII SAU PERSOANELOR CARE AU REȘEDINȚA SAU CARE SE AFLĂ ÎN AUSTRALIA, CANADA, JAPONIA, AFRICA DE SUD, NOUA ZEELANDĂ SAU ORICE ALTĂ JURISDICŢIE ÎN CARE PUNEREA LA DISPOZIȚIE A DOCUMENTELOR PE CARE ÎNCERCAŢI SĂ LE ACCESAŢI AR ÎNCĂLCA LEGILE ȘI REGLEMENTĂRILE APLICABILE.

Documentele nu reprezintă şi nu fac parte din nicio ofertă sau solicitare de a cumpăra sau a subscrie valori mobiliare care s-ar derula în Statele Unite ale Americii, Australia, Canada, Japonia, Africa de Sud, Noua Zeelandă sau în orice jurisdicţie în care astfel de oferte sau vânzări sunt ilegale („Jurisdicţiile Excluse”). Valorile mobiliare în legătură cu care urmează să se desfășoare o ofertă nu au fost şi nu vor fi înregistrate în baza Legii privind Valorile Mobiliare din SUA, 1933, cu modificările ulterioare, sau în baza altor legi aplicabile privind valorile mobiliare din orice stat, provincie, teritoriu, district sau jurisdicţie din Jurisdicțiile Excluse. Valorile mobiliare emise de Norofert nu pot fi oferite, vândute, revândute, preluate, exercitate, nu se poate renunţa la acestea, nu pot fi transferate, livrate sau distribuite, în mod direct sau indirect, în și din Jurisdicțiile Excluse sau orice altă jurisdicţie, în cazul in care o astfel de acțiune ar reprezenta o încălcare a legilor aplicabile din jurisdicția respectivă sau ar presupune înregistrarea valorilor mobiliare respective în acea jurisdicţie. Nicio ofertă publică de valori mobiliare nu se va desfășura în niciuna dintre Jurisdicțiile Excluse.

Documentele și oferta se adresează şi sunt destinate investitorilor instituționali și investitorilor de retail din România și, în ce privește persoanele din afara României, numai acelor persoane din statele membre ale Spaţiului Economic European („SEE”), altele decât România și (i) care sunt „investitori calificați” în sensul prevăzut de articolul 2(e) din Regulamentul (UE) 2017/1129 privind Prospectul („Investitori Instituționali”) și/sau (ii) care sunt mai puține decât 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât Investitori Instituționali, pe Stat Membru al SEE, și/sau (iii) care se încadrează în oricare altă excepție descrisă în Articolul 1(4) din Regulamentul (UE) 2017/1129 privind Prospectul, sau persoanelor din alte jurisdicții care pot achiziționa în mod legal acțiunile oferite.

Orice investiție sau activitate de investiții la care face referire acest document este accesibilă doar persoanelor/entităților menționate mai sus și va fi angajantă doar în relație cu astfel de persoane/entități.

În cazul în care nu aveţi permisiunea sau nu sunteți sigur că aveți permisiunea să vizualizați documentele de pe această pagină de internet, vă rugăm să părăsiţi această pagină de internet. Aceste documente nu trebuie să fie făcute publice sau în orice alt mod transmise, distribuite sau circulate în vreuna dintre Jurisdicțiile Excluse sau în orice jurisdicţie în care astfel de oferte sau vânzări sunt considerate ilegale. Persoanele care primesc astfel de documente (inclusiv cele care acționează în calitate de custode (custodian), reprezentant (nominee) și fiduciar (trustee)) nu au permisiunea de a le disemina sau transfera în, sau din, una dintre Jurisdicțiile Excluse. Nicio declarație sau garanție, expresă sau implicită, nu este dată de către sau în numele TradeVille S.A. cu privire la acuratețea sau caracterul complet al informațiilor sau opiniilor de pe aceasta pagină de internet.

Confirmarea înţelegerii şi acceptării acestei notificări / acestui disclaimer

Subsemnatul/subscrisa, declar și garantez că nu mă aflu pe teritoriul Statelor Unite ale Americii şi nu am reședința și nu mă aflu pe teritoriul Australiei, Canadei, Japoniei, Africii de Sud, Noii Zeelande sau în orice altă jurisdicţie în care accesarea unor astfel de materiale este considerată ilegală şi sunt de acord să nu transmit sau să nu transfer în alt mod niciunul dintre documentele prezentate pe această pagină de internet către nicio persoană din Jurisdicțiile Excluse sau din alt teritoriu în care o astfel de acțiune ar contraveni legislației sau reglementarilor locale aplicabile. Am citit şi am înţeles conținutul acestui disclaimer/notificări prezentat mai sus. Înțeleg că acesta îmi poate afecta drepturile şi sunt de acord să îmi fie angajată răspunderea în conformitate cu condiţiile acestuia. Confirm faptul că am permisiunea să accesez versiunea electronică a acestor materiale.

Investiți acum

Istoria Norofert

Norofert este o companie antreprenorială românească, înființată în anul 2000 ca o afacere de familie. Modelul de business a suferit schimbări de-a lungul timpului, devenind un producător de inputuri ecologice de înaltă calitate care, datorită tehnologiei BioChain, a devenit rapid preferatul fermierilor ecologici.
Compania a investit în omologarea unor produse din portofoliu în diferite state americane și a testat moduri de a intra în piață și de a ajunge la fermierii americani. În prezent, compania face exporturi către SUA, Brazilia și Republica Moldova.
În anul 2020, Norofert a anunțat încheierea unui parteneriat strategic cu Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (USAMV), acest parteneriat având două direcții strategice: cercetare aplicată și internaționalizare. Aceștia își propun să dezvolte produse noi care răspund nevoilor agriculturii ecologice, urmând a fi comercializate pe toate piețele unde Norofert are acces.
O altă linie de business a companiei este farmingul ecologic. Norofert operează o fermă în Zimnicea, județul Teleorman, de 1000ha. Ferma este utilizată drept o platformă de bune practici pentru agricultura ecologică și ca un instrument pentru prezentarea viabilității agriculturii ecologice din punct de vedere operațional și financiar.

Cifre și indicatori

(RON) consolidat	2021	2022	2023	S1 2024
Venituri operaționale	48,993,625	77,353,091	46,098,662	25,115,488
Profit operațional	9,647,313	14,794,041	3,703	3,690,956
EBITDA	11,572,577	16,969,035	1,442,412	4,852,493
Profit NET	7,088,684	10,566,710	(3,949,131)	1,849,628
Rată de îndatorare globală	68%	68%	69%	73%

Nota* Rata de încadrare globală a fost calculată ca Datorii Totale/Active Totale

Sursa: BVB.ro, raportări consolidate

Norofert a făcut deja pasul către viitor – agricultura ecologică. Alăturați-vă și dumneavoastră, investind acum într-un viitor verde și sustenabil.

Alăturați-vă revoluției ecologice

De ce să alegeți Norofert?

Expertiză dovedită: Norofert este un nume fiabil în domeniul agriculturii ecologice, cu un portofoliu de produse de înaltă calitate.
Expansiune internațională: Compania exportă deja către SUA, Brazilia și Republica Moldova, demonstrând astfel o strategie de creștere sustenabilă.
Parteneriate strategice: Colaborarea cu Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (USAMV) garantează inovația și adaptarea la nevoile pieței.

Participați la oferta Norofert

Factori de risc

Investițiile în obligațiuni implică anumite riscuri și sunt adecvate pentru investitorii care au experiența necesară să evalueze riscurile și avantajele unei astfel de investiții.

Înainte de o astfel de investiție este esențial să se analizeze cu atenție factorii de risc asociați atât tipului de instrumente financiare - obligațiuni, cât și industriei în care Emitentul își desfășoară activitatea.

Prezentăm câțiva dintre factorii de risc asociați acestui tip de industrie și acestui tip de instrumente financiare:

Riscul de lichiditate;
Riscul de reglementare - modificarea legislației poate genera efecte adverse (de exemplu riscul asociat posibilelor reduceri ale subvențiilor din agricultură);
Riscul de activitate - ca prețul de piață al produselor vândute de companie să oscileze, riscul de creanțe comerciale rezultate din diverse parteneriate contractuale, inclusiv referitoare la schimbul valutar, riscul provocat de schimbările meteorologice, care pot provoca daune neașteptate;
Riscul de a nu-și putea onora obligațiile de plată la scadență;
Riscul creșterii costurilor de finanțare;
Riscul de depreciere a stocurilor;
Riscul asociat cu instabilitățile politice și sociale;
Riscul operațional determinat de ciclul agricol;
Riscul asociat planului de dezvoltare;
Riscul asociat dificultăților în recrutarea personalului calificat în cercetarea și multiplicarea microorganismelor.

Posibilitatea ca Obligațiunile să nu constituie o investiție oportună pentru toți investitorii;
Riscul ca Obligaţiunile să nu poată fi admise la tranzacționare sau, chiar și după admitere, riscul ca Obligaţiunile să nu poată fi tranzacţionate în mod activ și/sau să fie suspendate de la tranzacţionare;
Riscul ca valoarea de piaţă a Obligaţiunilor să sufere modificări (de exemplu, ca urmare a creșterii ratelor de dobândă practicate în piață) sau ca Obligaţiunile să fie răscumpărate anticipat; o investiție în Obligațiuni implică riscul pierderii capitalului investit (în tot sau în parte) în situația falimentului sau insolvenței societății, respectiv a unei părți din capitalul investit în condițiile unei vânzări a Obligațiunilor înainte de maturitate pe fondul unor potențiale evoluții negative a prețului Obligațiunilor din cauze interne sau externe Emitentului.
Hotărârile adunării deținătorilor de obligațiuni produc efecte și cu privire la deținătorii de Oligațiuni care nu au participat și nu au votat, precum și pentru cei care au votat contrar votului exprimat de majoritatea participanților;
Riscul ca inflaţia să reducă randamentul real al plăţilor de principal şi dobânzi;
Riscul legat de plata principalului și a dobânzilor.

Factorii de risc sunt prezentați în detaliu și într-o modalitate mai amplă în cuprinsul Prospectului.